見積太郎２

■サービス/商品の概要
「見積太郎２」は、見積作成から顧客との相談、内容変更、再見積、返信までを、顧客ごとの専用ページで一元管理できる、見積対応支援システムです。
事業者が顧客名を登録すると、顧客専用URLと確認コードが発行されます。顧客はアカウントを作成しなくても、画像や説明を見ながら商品・サービスを選択し、見積内容の確認・変更、AIレビュー、相談メッセージの送信などを行えます。
顧客と事業者が送信した見積内容は、その時点の内容として履歴に保存されます。初回見積、変更依頼、再見積、メッセージなどを同じスレッドで確認できるため、メールや電話だけでは分かりにくくなりがちな変更経緯や、前回との金額差も把握しやすくなります。
また、登録済みの商品情報、見積明細、顧客からのメッセージ、過去のやりとりなどをもとに、AIが返信文の下書きを作成します。AIが顧客へ自動返信する仕組みではなく、担当者が内容を確認・編集してから送信するため、業務効率化と対応品質の両立を目指せます。
現在は、低コストで導入できるクラウド月額版と、システムやデータを自社環境で保有できる買い切り版を展開しています。
・クラウド月額：月額10,780円（税込）
・ベーシック買い切り：330,000円（税込）
・ビジネス買い切り：990,000円（税込）
・プロフェッショナル買い切り：2,090,000円（税込）
商品数、料金体系、必要なカスタマイズ、導入体制などを確認したうえで、適切なプランをご案内します

■サービス/商品の強み
・見積から相談・再見積までを一元管理
見積内容と顧客とのメッセージを、同じ専用スレッドに保存できます。メール、電話、表計算ソフトなどに情報が分散しにくく、誰が、いつ、どのような見積や回答を送ったのかを確認できます。

・顧客ごとの専用見積ページを発行
顧客名と適用する価格区分を設定し、専用URLと確認コードを発行できます。顧客はアカウント作成をせずに、見積内容の確認、商品や数量の変更、AIレビュー、相談を進められます。

・AIが見積内容や過去の経緯を踏まえて返信を補助
登録済みの商品情報や見積明細、顧客からの質問、過去のやりとりなどをAIが参照し、返信文の下書きを作成します。生成AIのチャット画面へ情報を毎回コピーしたり、これまでの経緯を一から説明したりする手間を減らせます。

・担当者による対応品質のばらつきを抑えやすい
返信テンプレートとAI補助を組み合わせることで、案内漏れや文章品質のばらつきを減らし、複数の担当者でも一定水準の顧客対応を行いやすくなります。AIが作成した文章は、担当者が確認・編集してから送信できます。

・見積変更の経緯を履歴として保存
初回見積、顧客による変更、事業者による再提案など、送信時点の見積内容が履歴として残ります。前回金額、現在金額、差額を確認しながら、認識違いや説明の行き違いを減らせます。

・顧客対応履歴を将来の営業資産にできる
見積内容、顧客の質問、担当者の返信、再見積の経緯を案件ごとに蓄積できます。成約につながった案内方法や、成果を上げている担当者の対応傾向を共有し、将来的な返信テンプレートやAI支援の改善につなげることも想定しています。

・画像付きの商品・サービス提案に対応
商品ごとに画像、説明文、価格、注意事項などを登録できます。顧客は画像や説明を確認しながら商品を選べるため、文章と金額だけの見積書よりも、商品の違いや選択基準を伝えやすくなります。

・通常価格、会員価格、割引などに対応
通常価格、会員価格1、会員価格2の3種類を登録でき、顧客専用URLの発行時に適用価格を設定できます。マイナス価格、割引、キャンペーン、期間限定商品なども明細へ組み込めます。

・管理者、サブ管理者の登録数は無制限
標準機能では管理者・サブ管理者の登録数に制限がありません。複数の担当者で見積相談を共有し、未読状況や案件状態を確認しながら対応を分担できます。

・月額利用と自社保有の両方に対応
まずは低コストで導入したい事業者にはクラウド月額版、システムやデータを自社環境で保有したい事業者には買い切り版を用意しています。独自計算、社内フローとの連携、オフライン対応などの個別カスタマイズも相談できます。

■集客ターゲット
以下のような事業者、経営者、Web担当者が主なターゲットです。

・見積内容の変更や再提出が多い事業者
リフォーム、工事、修理、清掃、メンテナンス、設備、制作、イベント、レンタルなど、顧客との相談を重ねながら見積内容が変わる業種。

・商品数やオプションが多い事業者
商品、作業内容、数量、追加オプション、会員価格、割引などの組み合わせが多く、口頭や一般的な見積書だけでは説明しにくい事業者。

・複数の担当者で見積対応を行っている企業
担当者ごとに返信内容や説明品質が異なる、過去の経緯が担当者本人にしか分からない、引き継ぎに時間がかかるといった課題を持つ企業。

・AIを顧客対応に活用したい事業者
生成AIに興味はあるものの、顧客情報や見積内容を毎回コピーして指示を出すことに負担を感じている経営者、営業担当者、事務担当者。

・顧客対応の履歴を自社データとして蓄積したい企業
優れた営業対応を個人の経験だけで終わらせず、見積、質問、返信、再提案の履歴を組織内で共有し、将来の業務改善やAI活用につなげたい企業。

・対面営業やオンライン商談後のフォローを効率化したい企業
商談後に顧客専用URLを渡し、商品の検討、見積変更、質問、再見積などを継続的に管理したい法人営業、訪問営業、店舗型サービス事業者。

・具体的には、以下のような業種
清掃・ハウスクリーニング、設備保守、修理、リフォーム、外壁塗装、屋根工事、水道工事、電気工事、害虫・害獣駆除、引越し、不用品回収、自動車整備、イベント用品レンタル、会場設営、印刷、動画制作、Web制作、広告制作、写真撮影、物販、法人向けサービスなど。

・業務効率化やDX支援を扱うWeb制作者、コンサルタント
顧客企業に対し、見積対応の効率化、営業プロセスの改善、生成AIの業務活用などを提案しているWeb制作者、システム会社、経営コンサルタント。

■注意事項
・見積太郎２は、AIが自動的に見積価格を決定するサービスではありません。見積金額は、事業者が登録した商品価格、数量、会員価格、割引、調整額などをもとにシステムが計算します。

・AIは、見積内容の確認ポイントを整理するAIレビューと、返信文の下書き作成に利用します。AIが顧客へ自動的に返信するものではなく、担当者が内容を確認・編集してから送信します。

・AIレビューおよびAI返信下書きを利用する場合は、ChatGPT APIキーの設定が必要です。ChatGPT APIの利用料金は、見積太郎２の利用料金とは別に実費が発生します。

・クラウド月額版およびベーシック買い切りには、見積書PDF発行、見積データCSV出力、商品CSV入出力は標準搭載されていません。これらはビジネス買い切り以上に含まれ、その他のプランでは個別カスタマイズとして相談できます。

・買い切り版では、サーバー・ドメイン料金として年間おおむね15,000円程度が別途必要です。利用するサーバー会社や構成により金額は変わります。

・サーバー管理を株式会社サウスフィールドプランニングへ依頼する場合は、年間38,000円（税別）の管理費がかかります。自社で管理する場合や、他社へ管理を依頼する場合、この管理費はかかりません。

・個別カスタマイズは、内容や難易度、既存機能との関係を確認したうえで対応可否と費用を案内します。「希望する機能が必ず標準料金内で追加できる」と受け取られる表現はお控えください。

・「AIが完全自動で顧客対応する」「導入すれば必ず売上が増える」「見積ミスが完全になくなる」など、事実と異なる表現や効果を保証する表現はお控えください。

・「無料で使える」「0円で導入できる」などの誤解を招く表現はお控えください。「無料相談」は、サービスの利用料金が無料という意味ではありません。

・料金、機能、特別価格、提供条件は変更される場合があります。紹介記事では公式ランディングページへのリンクを掲載し、申込み前に最新情報を確認するようご案内ください。

・デジタル商品およびオンラインサービスの性質上、決済完了後のお客様都合によるキャンセル、返品、返金には、法令上認められる場合を除き対応していません。

・サブスクリプション型サービスは、次回更新日前までに所定の解約手続きを行うことで、次回以降の自動更新を停止できます。決済済み期間の料金は、法令上必要な場合を除き、日割り・月割りでは返金されません。

・成果報酬額、成果発生地点、成果承認条件、否認条件については、アフィリエイト管理画面に表示される最新の条件をご確認ください。

■広告主からのメッセージ
見積もりの仕事は、金額を計算して提示すれば終わりではありません。
「この商品を変更したい」
「このオプションを追加したらいくらになるのか」
「前回の見積と、どこが変わったのか」
「この内容で正式に依頼してよいのか」
実際の商談では、見積もりを提示したあとに何度も相談や変更が発生します。しかし、その経緯がメール、電話、表計算ソフト、担当者の記憶などに分散すると、対応に時間がかかり、認識違いや引き継ぎ漏れも起こりやすくなります。
見積太郎２は、見積作成、顧客との相談、再見積、返信履歴を、顧客ごとの専用スレッドへまとめるために開発しました。

生成AIについても、人の代わりに勝手に回答する仕組みではなく、登録済みの商品情報や見積内容、これまでの経緯を踏まえて、担当者の返信作成を支援する形を採用しています。
一件ごとの見積や相談を、その場限りの対応で終わらせず、将来の営業や顧客対応に活かせる自社データとして蓄積していくことも、見積太郎２が目指している価値のひとつです。

見積作成や再見積に時間を取られている事業者、複数担当者の対応品質をそろえたい企業、生成AIを実務へ取り入れたい経営者を読者に持つサイト、SNS、YouTubeチャンネルとの相性が良いと考えています。
紹介方法や、どのような業種へ訴求すればよいか迷われた場合は、お気軽にご相談ください。

株式会社サウスフィールドプランニング
南部

■見積太郎との違い
「見積太郎」は、Webサイト上で利用できる見積もりシミュレーターを、HTML・CSS・JavaScriptによる静的ファイルとして作成するための開発キットです。
一方、「見積太郎２」は、問い合わせや商談が始まったあとの見積作成、相談、変更、再見積、返信、履歴管理までを行うサーバー型のWebアプリケーションです。
不特定多数のユーザーに概算金額を案内する用途には「見積太郎」、顧客ごとに見積内容や相談履歴を管理する用途には「見積太郎２」が適しています。

■紹介時におすすめの訴求ポイント
・見積作成と顧客との相談を、別々のツールで管理する必要がない
・顧客ごとに専用の見積相談ページを発行できる
・顧客はアカウント作成不要で利用できる
・AIが見積内容や過去履歴を踏まえて返信文を下書きする
・見積変更前と変更後の内容や金額差を確認できる
・担当者が変わっても、これまでの経緯を確認しやすい
・顧客対応履歴を、自社の営業データとして蓄積できる
・月額版と自社環境で保有できる買い切り版を選べる
・業種や業務フローに合わせたカスタマイズを相談できる

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